募资近49亿元 天能股份上市上交所科创板

1月18日,天能电池集团股份有限公司(简称“天能股份”,688819.SH)在上交所科创板上市,开盘价报80.00元,涨幅91.43%。截至今日收盘,天能股份报61.48元,涨幅47.12%,成交额44.01亿元,总市值597.65亿元,换手率67.34%。

2020年1-9月,公司实现营业收入251.56亿元,较2019年同期减少24.62%,实现归属于母公司股东的净利润14.65亿元,较2019年同期增长64.48%,实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润12.54亿元,较2019年同期增长62.50%。

公司预计2020年营业收入约为335亿元至375亿元,较去年同期427.44亿元减少约22%至12%,预计2020年实现归属于母公司股东净利润22.50亿元至25.50亿元,去年同期为14.92亿元,同比增长约51%至71%;预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润19.50亿元至21.50亿元,去年同期为13.11亿元,同比增长约49%至64%。

天能股份是一家以电动轻型车动力电池业务为主,集电动特种车动力电池、新能源汽车动力电池、汽车起动启停电池、储能电池、3C电池、备用电池等多品类电池的研发、生产、销售为一体的国内电池行业领先企业之一。

公司2021年1月11日发布的招股书显示,天能控股直接持有天能股份93.05%的股份,为天能股份控股股东。张天任间接控制天能股份98.33%的股份,为天能股份实际控制人。张天任任天能股份董事长。

天能股份本次在上交所科创板上市,发行数量1.17亿股,发行价格为41.79元/股,保荐机构为中信证券股份有限公司,保荐代表人为金波、肖云都。天能股份募集资金总额为48.73亿元(487271.40万元),扣除发行费用后,募集资金净额为47.30亿元(472973.31万元)。

天能股份最终募集资金净额较原计划多11.35亿元(113517.83万元)。招股说明书显示,公司拟募集资金35.95亿元,分别用于绿色智能制造技改项目、高能动力锂电池电芯及PACK项目、大容量高可靠性起动启停电池建设项目、全面数字化支撑平台建设项目、国家级技术中心创新能力提升项目、补充流动资金。

天能股份本次上市发行费用为1.43亿元,其中保荐机构中信证券股份有限公司获得承销保荐费用1.14亿元。

2020年7月6日,上市委会议提出对天能股份问询的主要问题为:

请发行人代表进一步说明:

(1)发行人是否与所有经销商在销售合同或订单中对返利安排(包括计算方式)进行书面约定;

(2)发行人确认销售收入时点是否在与经销商确定“基础返利”或“特殊返利”之前,如在确定返利金额之前确认收入,请进一步说明经销商在未确定采购价格前进行采购的商业逻辑,并说明发行人与经销商间是否对返利的给付存在任何形式的保证;

(3)发行人是否已经建立有效的内部控制制度,确保返利计提的完整性与准确性,以及相应会计处理是否符合《企业会计准则》的规定。请保荐代表人发表明确意见。

关键词:天能股份