北京时间12月12日周一早晨，国际医疗器械巨头波士顿科学与先瑞达医疗科技联合宣布，波科将发起部分要约，以每股20港元收购先瑞达不超过65%股份的多数股权。

截至公告发布，先瑞达已经发行3.13亿股股票，65%约为2.037亿股。按当前汇率计算，65%股权的现金对价约为5.23亿美元。

以要约价格每股20港元计算，该价格相对于截至2022年12月9日连续30个交易日平均收盘价10.03港元溢价约99.4%。交易价格对应先瑞达整体股权估值约8亿美元，较上一交易日收盘价格溢价32%，较交易谈判LOI确定日收盘价格溢价102%。

(资料图片仅供参考)

本次交易是2014年以来跨国企业针对中国医疗器械公司规模最大的收购交易，2014年以来中国医疗行业规模最大的香港公开市场收购交易，亦是过去5年唯一一单跨国企业针对中国上市公司的收购。

花旗也从而主导了市场上全部3单跨国企业针对中国医疗器械企业公开市场收购中的2单，且在过去5年间主导了所有7单香港公开市场部分要约收购交易。

花旗在交易中担任波科的独家财务顾问，牵头各项流程和时间表，推进各交易方的战略谈判，创新交易结构设计，解决香港证监会及联交所的关切问题。花旗动用了亚太和北美团队的全球资源网络，为买方提供了包括架构设计、尽职调查、行业研究、估值分析、资金支持等在内的全方位支持。

波士顿科学全球执行副总裁兼医疗外科（MedSurg）及亚太区集团总裁 Art Butcher 对于此次交易表示：

先瑞达是一家盈利能力强且高速增长的公司，其拥有强大的产品组合和创新的在研医疗技术。我们相信这项投资会为我们双方带来更多的成长机遇”。

此次部分要约完成后，我们在中国的业务布局有望进一步拓展，同时实现先瑞达产品的全球商业化，为更多的医生和患者提供强大且互补的产品组合。

波士顿科学预计此次交易对2023年经调整后每股收益没有实质性影响。受摊销支出以及收购相关净成本的影响，GAAP每股收益的增加或冲减幅度将更小，具体视情况而定。此次交易的预计完成时间是2023年上半年，具体时间取决于先瑞达股东对要约的接纳和批准程度，以及相关文件中注明的其他条件。

作为全球领先的医疗器械企业，2010年以来，波士顿科学通过并购扩张不断加深了其领先地位，并在全球市场推出多款领先产品。

2010-2018年期间，波士顿科学就进行了一系列收购：收购了拜耳介入业务，AMS的泌尿产品组合，瓣膜公司 NeoVasc、心脏瓣膜制造商Symetis及电生理射频消融球囊 Apama，以及在2018年相继收购了BTG肿瘤介入业务、nxthera前列腺治疗业务、EMcision内镜下射频消融业务、milipede经导管二尖瓣臵换业务、Cryterion 电生理冷冻球囊业务等。

在11月30日，波士顿科学宣布将以每股10美元的现金价格，收购 Apollo Endosurgery 公司。Apollo Endosurgery 公司产品包括内镜腔内手术（ELS）的各种医疗器械，可用于闭合胃肠道缺陷、管理胃肠道并发症及帮助肥胖症患者减重。与开放手术和腹腔镜手术相比，内镜腔内手术是一种侵入性更低的替代方案，术后恢复更快，且能将手术并发症的风险降至最低。

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