11月18日，中成股份(000151.SZ)公布公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)，上市公司拟通过在香港设立的全资子公司，即裕成国际，以支付现金的方式购买中成香港持有的Tialoc30%的股份，对应Tialoc 150万股股份数量。

本次股份转让完成后，中成香港将其截至本报告书出具之日剩余未转让的Tialoc21%的股份及将来持有的Tialoc股份对应的表决权无偿、独家且不可撤销地委托给裕成国际。

上述交易实施完成后，上市公司将控制Tialoc51%股份的表决权，实现对Tialoc的控制。

上市公司已聘请具有证券期货相关业务资格的评估机构中联评估对标的公司进行评估，以2021年7月31日为评估基准日，Tialoc100%股份的评估价值为12.63亿元。根据上述评估结果，并经交易双方协商，标的资产交易作价3.789亿元。

上市公司主要从事成套设备出口和国际工程承包、一般贸易、境外实业经营业务。受竞争日趋激烈和新冠肺炎疫情的影响，2018年、2019年、2020年上市公司扣除非经常性损益后的净利润分别为6093.45万元、-10640.49万元、-31191.06万元，主营业务经营业绩呈现下滑趋势。

环保行业是我国近年来重点关注和建设的领域，尤其是“三废”处理、环保复合材料等业务得到了国务院、发改委、科技部和生态环境部等部委出台的政策的大力支持。通过本次交易，上市公司将打造环保工程行业这一新的盈利增长点，盈利水平和盈利质量将明显提高。

关键词： 股份 中成 拟以 3 789亿元