11月28日晚间,巴安水务发布公告称，本次拟向特定对象山东高创建设投资集团有限公司(以下简称“山东高创”)发行 200,930,099 股股票，发行价格为 3.13 元/股。

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 628,911,209.87 元,扣除发行费用后将全部用于偿还有息债务和补充流动资金。

山东高创将以现金方式全额认购(最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准)。上述方案实施完成后，山东高创持有公司股份比例为 30.70%，张春霖持有公司股份比例为 19.83%。

本次向特定对象发行股票相关事项已经获得公司第四届董事会第二十五次会议、第四届董事会第二十七次会议和第四届董事会第三十四次会议审议通过。

巴安水务表示，募集资金到位后，有助于提高公司的资本实力，增强公司风险防范能力和整体竞争力，巩固和加强公司在行业内的地位，为公司未来业务发展提供动力。因此，本次向特定对象发行对公司经营管理有着积极的意义，为公司可持续发展奠定基础，符合公司及全体股东的利益。

此外， 本次发行股票募集资金到位后，将提高公司的资产净额，通过偿还有息债务和补充流动资金，公司财务结构得到进一步优化，资产负债结构更趋合理;同时，可减少公司未来债务融资的财务费用，使公司财务状况得到优化，未来盈利能力进一步提高，整体实力得到有效提升。

关键词： 巴安水务 增发募资 山东高创