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(资料图片)

（1）2022年水务PPP和非PPP特许经营项目新增较2021年同期减少83个，建设投资总额同比减少8.73%。

（2）2022年，新增水务PPP项目不足100个，同比55.4%，建设投资总额同比下降57.2%。

（3）各个细分领域维度拆分，市政（含城乡）污水、市政（含城乡）供水、村镇污水和市政污泥领域近四年新增PPP项目占比均呈下降趋势。

（4）在水务市场，市政污水这一细分领域所释放的项目数量占比最大，带有BOTDBFOTDBOT/BOOT/BOO等新建属性的项目占比从2019年到2021年有下降，2022年略有一点反弹，而带存量属性的新增项目占比逐渐增大。

（5）对各水务细分领域竞争格局进行分析，市政污水PPP&非PPP特许经营项目平台型国企所占市场份额最大，其次为A方阵。水环境领域，平台型国企和建筑型央企旗鼓相当。市政污水和村镇污水领域，平台型国企所占市场份额均较大，其他类型社会资本所占份额均相对较小。

（6）平台型国企近3年在水务市场表现亮眼。在市政污水领域，市场份额占比较大得平台型国企为市级平台，市级平台在2022年所占份额突出，具体看，2022年市级平台型国企中标得项目主要是本市所属县的市政污水项目。水环境领域平台型国企的中标情况，市场份额最大的为中央级国企。市政供水和村镇污水领域的中标项目的平台型国企主要为县级平台，且近三年县级平台所占份额在逐渐增大。

（7）市政污泥市场化项目主要以购买服务为主。价格方面，市政污泥市场化项目处理均价251元/吨，处置均价253元/吨。

市政污泥PPP&非PPP特许经营项目的中标社会资本主要是C/D方阵，且C/D方阵中标的项目主要采用非PPP特许经营模式。

正文：

3月24日，2023年(第二十一届)水业战略论坛在北京举行的第二天，E20研究院产品化与数据研究中心行业分析师王妍在论坛上做了题为《数说环保：水务市场2022》的主题发言。本次报告借助E20环境平台E标通数据采集系统对最新的水务市场化项目进行梳理，旨在剖析水务行业近几年的市场现状，以供读者阅读。

王妍

特别说明：

（1）本文所有数据均基于E标通采集系统采集的水务市场化投资运营类项目信息，数据源为2000+个政府采购和公共资源交易网的公开招投标渠道成交信息；非市场化项目信息并不在本文分析范围。

（2）目前，E标通采集系统可根据500+环保领域关键词采集水务、固废等细分领域的PPP和非PPP特许经营类的投资运营类项目、环卫领域购买服务类项目；亦可采集污泥、提标改造等重点工程类和重点环保领域设备类的项目。

报告共计分为四个章节，分别为（一）水务市场分析；（二）水务市场竞争格局；（三）市政污泥市场分析；（4）影响力企业数据排名。

（一）水务市场分析

水务PPP和非PPP特许经营新增项目持续减少（右图），2022年水务PPP和非PPP特许经营项目新增较2021年同期减少83个，建设投资总额同比减少8.73%。具体看，在2022年上半年是低洼区域（左图红圈），和2022年上半年新冠疫情严重有密不可分的关系，下半年水务新增项目释放有所缓解，但全年新增仍不及2021年。

2022年，新增水务PPP项目不足100个，同比55.4%，建设投资总额同比下降57.2%。左图为2022年各省市水务PPP&非PPP特许经营项目中标情况，新增水务PPP项目数量排名前三的省市是：山东省、贵州省和江西省。右图则是近3年（2020年-2022年）的数据，灰色线条是2020年各省市PPP占比，绿色点代表2021年数据，红色点代表2022年数据，2022年直观数据较2021年明显，仅个别省份的水务PPP占比超过前两年，其余省份占比均低于2021年。

各个细分领域维度拆分，市政（含城乡）污水、市政（含城乡）供水、村镇污水和市政污泥领域近四年新增PPP项目占比均呈下降趋势。右侧为2019-2022年各细分领域市场化份额情况：2019年至2020年水环境市场份额占比较大，2021年至2022年，水环境领域市场份额减少，和市政污水领域市场份额接近。笔者发现，近期财政部PPP库无法进入，显示系统处于升级改造中，尝试发邮件取得联系后，页面提示修改为：近期陆续收到咨询全国PPP综合信息平台开放时间的邮件和电话，目前系统仍在持续升级改造中...PPP面对彻底整顿的风声已经逐渐浮出水面，后续国家层面会出台何等政策和文件，E20研究院持续关注。

在水务市场，市政污水这一细分领域所释放的项目数量占比最大（左图），2019年到2020年数量占比为34%。E200研究院对2019年-2022年的市政污水PPP和非PPP特许经营项目的运营模式进行分析发现，带有BOTDBFOTDBOT/BOOT/BOO等新建属性的项目占比从2019年到2021年有下降，2022年略有一点反弹，而带存量属性的新增项目占比逐渐增大。

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