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新加坡和香港–2023年4月17日 – 中国光大水务有限公司(「光大水务」或「公司」，股份代号：U9E.SG及1857.HK)，一家以水环境综合治理业务为主业的环保集团，欣然宣布公司已完成2023年度第一期中期票据(「2023年度第一期中期票据」)的发行工作，并由中国内地全国银行间债券市场机构投资者(「机构投资者」)认购完毕。

2023年度第一期中期票据的发行本金为人民币10亿元，债券期限5年(附第三个计息年度结束时公司票面利率调整选择权和票据持有人回售选择权)，发行票面利率3.20%，全场认购倍数为2.37倍。此次中期票据发行所募集的资金将用于补充光大水务附属公司的营运资金。2023年3月，光大水务获得中国银行间市场交易商协会批准，可于中国内地向机构投资者分多期发行中期票据，注册金额为人民币50亿元。

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，2023年度第一期中期票据以及光大水务(作为2023年度第一期中期票据发行人)的信用评级均为AAA级。光大证券股份有限公司担任此次发行工作的主承销商及簿记管理人，上海浦东发展银行股份有限公司担任联席主承销商。

光大水务于2020年8月至2022年4月期间完成三期中期票据的发行工作，发行本金总额为人民币30亿元，深受市场认可，亦为公司中期票据的后续发行提供了宝贵经验。此次2023年度第一期中期票据的顺利发行再次显示出机构投资者对公司财务状况、业务实力与发展前景信心十足。下一步，光大水务将继续密切关注市场变化，并结合自身业务发展和财务管理的需要，适时抓住窗口机会，有序推进余下中期票据的发行工作，并以开放审慎的态度持续探索和拓展融资渠道，不断优化融资结构、合理降低财务成本，更好地推动公司发展行稳、致远。

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