传GTCR以近200亿美元收购繁德信息技术(FIS.US)商业业务的多数股权 环球看点
据知情人士周一透露,私募股权公司GTCR LLC正就收购支付处理公司繁德信息技术(FIS.US)商业业务的多数股权进行深入谈判,该交易对该部门的估值在150亿- 200亿美元之间。据了解,这笔交易将是GTCR历史上最大的一笔交易,并使繁德信息技术能够撤销其在2019年斥资430亿美元收购Worldpay的糟糕交易。Worldpay包括繁德信息技术商家业务的主要组成部分,为公司处理支付业务。
该消息人士称,GTCR的出价战胜了另一家收购公司Advent International,后者也在竞购该业务。消息人士表示,如果谈判在未来几天成功结束,繁德信息技术计划保留该公司的少数股权。其中两位消息人士称,GTCR计划通过股权融资和借款分别为该交易提供一半资金。消息人士要求匿名,并警告称,交易谈判仍有可能在最后一刻破裂。
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对此,GTCR、繁德信息技术和Advent均拒绝置评。
如此大规模的杠杆收购将是一个亮点,因为昂贵而稀缺的债务融资以及经济不确定性给交易带来了压力。据Dealogic的数据显示,2023年上半年私募股权主导的收购总额为1,967亿美元,较上年同期下降59%。
消息公布后,截至周一收盘,繁德信息技术股价收盘上涨6%,至58美元,公司估值达到340亿美元。
值得一提的是,过去几年,由于投资者要求精简运营,提高部分核心业务的盈利能力,通用电气(GE.US)、强生(JNJ.US)、家乐氏(K.US)和东芝(Toshiba)等几家大型企业集团已将其庞大的业务分拆。
同样,去年12月,在对冲基金D.E. Shaw和Jana Partners的压力下,繁德信息技术对其业务进行了战略评估。该公司分拆后,其核心业务将是处理系统业务,使银行和其他金融机构之间的交易成为可能,同时其资本市场部门将服务于投资公司。
繁德信息技术当时表示,将寻求对其商业业务进行免税分拆,并披露了与收购Worldpay相关的176亿美元减记。分析师认为,该公司未能成功整合Worldpay的原因是投资不足和运营失误。
据了解,繁德信息技术成立于1968年,为大型金融服务公司提供服务,自评估开始以来,该公司已裁员数千人,该公司计划在更广泛的改造中削减12.5亿美元的成本。而商户业务约占该公司收入的30%,繁德信息技术的银行技术部门约占46%,资本市场占其余部分。
此外,总部位于芝加哥的GTCR管理着超过350亿美元的资产,并投资于包括金融服务在内的多个行业。今年5月,GTCR筹集了有史以来规模最大的收购基金,从投资者那里筹集了115亿美元。
GTCR之前的金融科技交易包括收购抵押贷款软件公司Optimal Blue,并在2020年以18亿美元的价格将其出售给(BKI.US)。该公司还在2021年收购了全球索赔服务公司,该公司支持财产和意外伤害保险公司处理索赔。
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