美股前瞻 | 三大股指期货齐涨 美联储最青睐通胀数据即将揭晓

盘前市场动向

1.7月28日(周五)美股盘前,美股三大股指期货齐涨。截至发稿,道指期货涨0.37%,标普500指数期货涨0.56%,纳指期货涨0.96%。


(资料图片仅供参考)

2.截至发稿,德国DAX指数涨0.02%,英国富时100指数涨0.01%,法国CAC40指数跌0.18%,欧洲斯托克50指数跌0.01%。

3. 截至发稿,WTI原油跌0.29%,报79.86美元/桶。布伦特原油跌0.37%,报83.48美元/桶。

市场消息

美国6月PCE数据即将揭晓!美国6月PCE数据将于20:30公布。市场目前预计,美国6月PCE物价指数将同比增长3.1%、环比增长0.4%;预计6月核心PCE物价指数将同比增长4.2%、环比增长0.2%。此外,美国6月个人支出月率将于同一时间公布。市场目前预计,美国6月个人支出将环比增长0.4%。

美联储已完成加息周期?PIMCO警告:这一想法是“危险的”。在美联储开始几十年来最激进的加息周期16个月后,市场终于获得喘息之机,因为人们普遍预期美联储的加息周期可能终于结束了。太平洋投资管理公司(PIMCO)的Daniel Ivascyn表示投资者最好保持警惕,这并非万无一失。他并不是在反驳美联储紧缩政策即将结束这一普遍共识。他表示,如果通胀数据支持,美联储可能会在9月份再次加息,不过概率“接近于扔硬币”。但他也表示,即使届时维持利率不变,加息的风险仍可能会持续一段时间。一个原因是:尽管抵押贷款利率大幅上升,但房地产市场仍保持弹性,部分原因是许多房主已锁定了低利率。而房地产价格的上涨可能会继续波及租金,给通胀指标带来上行压力。

先锋集团:对美国实现“软着陆”持保留态度。先锋集团经济学家Joseph Davis说:“要将通胀率降低到2%的最后一步,就必须见到劳动力市场的适度疲软,这意味着失业率将上升,尽管希望不会大幅上升。比如在未来一年内达到4.5%。那将是一个百分点的上升。因此,从定义上来说,这就是一次经济衰退。”先锋集团认为,即使目前经济看起来很好,但仍存在不确定因素,难以确定是否能够实现软着陆。

个股消息

老牌芯片巨头英特尔(INTC.US)释放积极信号,芯片行业复苏逻辑再强化!数据显示,第二季度,不计部分项目(Non-GAAP准则下),英特尔出人意料地实现了每股收益13美分,相比之下,分析师预期该公司Q2每股亏损4美分;营收同比下降15%,至129亿美元,但超过了约120亿美元的分析师平均预期。业绩展望方面,该公司表示,预计第三季度营收将高达139亿美元,分析师平均预期则为133亿美元;不计部分项目,预计第三季度每股收益为20美分,而分析师平均预期为13美分。英特尔超预期的Q2业绩以及乐观的业绩展望,表明市场对于电脑重要零部件、尤其是芯片产品的需求正在改善,期待已久的芯片行业复苏可能正在开启。截至发稿,英特尔周五美股盘前涨超6%。

科磊(KLAC.US)业绩展望超市场预期,释放芯片需求反弹信号。全球最大规模的芯片制造设备供应商之一科磊公布的财报显示,该公司Q4总营收同比下降约5.3%至23.6亿美元,好于市场预期的22.5亿美元;调整后每股收益为5.40美元,好于市场预期的4.85美元。此外,该公司预计,截至9月份的2024财年第一季度,公司的总营收将达到约23.5亿美元,超过分析师平均预期的22.2亿美元。科磊给出的乐观前景表明,在行业的整体需求放缓之后,芯片制造商们准备再次开始投资购买新的设备。截至发稿,科磊周五美股盘前涨超3%。

Roku(ROKU.US)Q2营收在“低迷”环境中增长,活跃用户同比增长16%。财报显示,Roku第二季度营收8.47亿美元,同比增长10.8%,超出市场预期的7.74亿美元;净亏损为1.08亿美元,上年同期净亏损为1.12亿美元,市场预期为净亏损1.52亿美元;摊薄后每股亏损为0.76美元,上年同期每股亏为0.82美元,市场预期为每股亏损1.27美元。Roku表示,该公司目前拥有7350万活跃账户,同比增长16%;流媒体时长达251亿小时,同比增长21%,与上季度持平;每用户平均收入(ARPU)为40.67美元,同比下降7%。此外,Roku表示,预计第三季度营收为8.15亿美元,好于市场普遍预期的8.08亿美元,毛利润预期为3.55亿美元,净亏损预期为1.55亿美元。截至发稿,Roku周五美股盘前涨超9%。

阿斯利康(AZN.US)Q2业绩超预期,重申2023年指引。数据显示,阿斯利康Q2总营收为114.16亿美元,同比增长6%,好于市场预期的109.7亿美元;核心每股收益为2.15美元,同比增长25%,好于市场预期的1.98美元。此外,阿斯利康重申2023财年指引,即预计总营收将以低等至中等个位数的百分比增长,不包括新冠药物的总营收将以低两位数的百分比增长,核心每股收益将以高个位数至低两位数的百分比增长。截至发稿,阿斯利康周五美股盘前涨超5%。

赛诺菲(SNY.US)Q2利润超预期,畅销药物Dupixent销售额同比增长34.2%。财报显示,赛诺菲Q2净销售额为99.65亿欧元,同比下降1.5%,不及市场预期的100.4亿欧元。净利润为14.35亿欧元,同比增长22.1%。主营业务净利润同比增长0.3%至21.77亿欧元,好于市场预期的20.9亿欧元;不计某些特殊项目的每股收益为1.74欧元,好于市场预期的1.68欧元。值得一提的是,畅销药物Dupixent的销售额为25.62亿欧元,同比增长34.2%。展望未来,赛诺菲预计,2023年不计某些特殊项目的每股收益在CER标准下将以中等个位数增长,此前预期为低个位数增长。

上游变现减少+成品油利润率下降,雪佛龙(CVX.US)Q2利润同比暴跌48%仍好于预期。数据显示,雪佛龙Q2营收为489亿美元,同比下降29%,仍好于市场预期;净利润为60亿美元,同比暴跌48%,仍好于市场预期;调整后每股收益为3.08美元,好于市场预期,上年同期为5.82美元。雪佛龙表示,第二季度的收益有所下降,主要原因是上游变现减少,成品油销售利润率下降。

埃克森美孚(XOM.US)Q2业绩不及预期,净利润同比下降56%。财报显示,埃克森美孚Q2营收同比下降28%至829亿美元,低于市场预期的903亿美元;净利润为78.8亿美元,上年同期为178.5亿美元,同比下降56%;每股收益为1.94美元,低于市场预期的2.03美元。该公司表示,Q2盈利受到天然气变现率和行业炼油利润率下降的影响,但圭亚那和二叠纪盆地产量的增加部分抵消了这些影响。该公司首席执行官表示,与2019年相比,该公司有望在年底从结构上削减90亿美元的成本。

福特汽车(F.US)Q2业绩超预期,电动汽车生产目标推迟引担忧。财报显示,福特汽车Q2营收为450亿美元,较上年同期的402亿美元增长12%;调整后每股收益为0.72美元,分析师预期0.54美元;调整后息税前利润38亿美元,分析师预期31.5亿美元。由于生产和销售增加,该公司调整后的利润率从上年同期的9.3%降至8.4%。福特将其调整后的全年盈利预期上调至110亿至120亿美元,高于此前预测的90亿至110亿美元。福特首席财务官John Lawler表示,汽车需求和定价的“表现”好于该公司年初对传统业务的预期。然而,他还表示,电动汽车的普及速度比公司预期的要慢,部分原因是成本较高。

重要经济数据和事件预告

北京时间20:30 美国6月个人支出月率

北京时间20:30 美国6月PCE物价指数年率

北京时间22:00 美国7月密歇根大学消费者信心指数终值

北京时间次日01:15 美国总统拜登就经济政策发表讲话

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