A股盘前播报 | 万亿投资可期？国常会定调加强水利建设欧美银行股全线暴跌！

早间重磅新闻速览

(相关资料图)

1、万亿投资可期？国常会定调加强水利建设产业链受益顺序一览

重要程度：★★★★

8月8日，国常会指出，要着眼长远，加强北方地区水利等基础设施规划建设，提高水旱灾害防范应对能力。据招商证券历史研报整理的《水利工程产业链受益顺序》图显示，工程施工＞民爆行业＞工程设备＞建筑材料＞水电设备＞绿化灌溉＞水力发电。

2、穆迪下调银行信用评级引发抛售潮！美股齐收跌，欧美银行股全线暴跌

重要程度：★★★★

美股周二收跌。穆迪下调10家中小银行信用评级，并警告商业房地产相关风险，重新引发了8月份的股市抛售浪潮。此外，意大利拟征收银行暴利税，欧股银行板块跌2.7%，意大利股指跌超7%。

截至收盘，纳斯达克指数跌0.79%，道琼斯指数跌0.45%，标普500指数跌0.42%。银行股集体下跌，高盛跌2.05%，美国银行跌1.91%，富国银行跌1.29%，花旗集团跌1.46%。

3、中信银行65亿信创大单，行业信创加速推进

重要程度：★★★

宇信科技8月8日公告，公司于近日收到了中信银行通用基础设施集成商入围采购项目《入围通知书》，明确公司作为该项目排序第一的入围中标厂商。

项目整体预估采购金额为65.25亿元，招标人与入围中标人分别签订有效期1年的框架合同，到期后双方无异议可延续1年。宇信科技作为排序第一的入围中标厂商，根据招标文件，年度订单金额比例为30%。

4、重磅结果出炉！“减肥神药”或新增适应症制药商诺和诺德股价暴涨

重要程度：★★★★

隔夜丹麦制药巨头诺和诺德美股股价暴涨超17%，股价创收盘新高，报189.17美元/股。消息面上，诺和诺德在官网宣布，其备受关注的III期试验“SELECT”的积极结果超出了预期，或表明所谓的“减肥神药”Wegovy在降低严重心血管疾病风险的领域中存在潜在的作用。

另一制药巨头礼来也大涨近15%，市值也超过强生，成为全球最具价值的制药上市公司。最新总市值4951.41亿美元。

5、5000亿算力龙头工业富联半年报：净利逾71亿元同比增4.21%

重要程度：★★★★

8月8日晚间，工业富联公布中报，上半年实现营收2067.76亿元，同比下降8.21%；净利润71.61亿元，同比增长4.21%。此外，公司Q1净利31.28亿元，Q2净利40.32亿元，环比增长28.9%。

工业富联方面介绍，今年以来，ChatGPT等生成式AI应用持续升温，带动全球算力需求激增。公司表示，AI服务器于今年开始为客户开发并量产英伟达的H100及H800等高性能AI服务器。公司云端游戏服务器也已于今年3月起正式出货。未来，公司将持续提升AI服务器研发投入，不断优化产品结构。

6、生成式AI添利器！英伟达推出超级芯片GH200 Grace，内存增3.5倍、带宽增三倍

重要程度：★★★

美东时间周二，英伟达发布新一代GH200 Grace Hopper平台，该平台依托于搭载全球首款HBM3e处理器的新型Grace Hopper超级芯片（下称GH200），专为加速计算和生成式AI时代而打造。

新平台旨在处理世界上最复杂的生成式AI工作负载，涵盖大型语言模型、推荐系统和矢量数据库，将提供多种配置。英伟达称，GH200将于2024年第二季度投产。

7、重要信号！最大规模白酒主题基金“开门迎客”

重要程度：★★★

在时隔大半年后，“最大规模白酒主题基金”终于“开门迎客”。8月8日，招商基金公告称，招商中证白酒指数基金将于8月8日起恢复基金的大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务，取消A类份额100万元、C类份额50万元的大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务限额。

点评：招商中证白酒指数基金经理侯昊表示，放开限购主要是旨在活跃资本市场，提振投资者信心。目前白酒板块从长期来看具备良好的投资价值，估值性价比较高，有望能够帮助投资者创造价值。

8、医药股迎集体反弹，反腐风暴已过？看机构最新解读

重要程度：★★★

8月8日，医药股全线反弹，刚刚上市第四天的小分子CDMO服务商——金凯生科大涨24%，科源制药、国科恒泰尾盘20%涨停。近期，号称史上最强医药反腐风暴来袭，对于反腐的影响，有机构解读认为，医疗需求具有很强的刚需属性，不管是药品、耗材、设备、诊疗等需求，不会因为反腐而消失。即使短期会因为反腐力度产生波动，一般也会迅速恢复。历史经验来看，反腐并不会长期影响行业需求。

财经日历

自选哥提示，今日沪深两市无新股申购，威力传动、盟固利、碧兴物联3只新股上市。

1、提示国内成品油开启新一轮调价窗口

2、09:30 中国7月CPI年率

机会提前看

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，氢能、燃气等概念受关注。

1、六部门推动氢能标准建设：多股尾盘秒板产业链核心标的一览

近日，国家标准委与国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、应急管理部、国家能源局等部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》。这是国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南。

中信建投也指出，建议关注产业链价值分配最大的五大环节：①、电解槽环节：航天工程，华光环能，昇辉科技，亿利洁能，华电重工，石化机械，亿华通；②、电气设备环节：时代电气、英杰电气、昇辉科技；③、储运环节：兰石重装，石化机械，开山股份；④、产线建设及测试设备环节：先导智能、科威尔；⑤、EPC 建设环节：航天工程、中国电建、中国国化学、中国能建。

2、城市燃气价格扎堆调高机构建议关注这些标的

天富能源8月8日晚间公告称，供热价格上调，基本热费价格由20.5元/平方米调整至22元/平方米。值得注意的是，近期内地多个地区，例如内蒙古、河北、湖南、安徽、湖北、山东的一些城镇皆已调升居民用户零售气价。

投资标的方面，天风证券认为，对于上游气源标的而言，天然气价格持续高位运行，或将带动售价端平均价格走高，但成本端相对固定，因而享受提价带来的盈利弹性。重点推荐标的新天然气，建议关注蓝焰控股、首华燃气；此外，长期重点推荐天然气一体化标的新奥股份。

3、智能驾驶|广汽正式推出AI大模型平台大模型赋能下智驾望迎来蜕变时刻

4、体育|首个体育宣传周启动，有望进一步推高全民健身热潮

5、高压快充|新能源车充电设施建设持续推进高压快充渐成主流

后市研判

中信建投认为，高速光模块的行业景气度仍在提升；东吴证券表示，人形机器人行业风起，优质汽零有望延伸受益。

1、中信建投：高速光模块的行业景气度仍在提升

中信建投认为，1.6T时代，相比较铜缆，光模块是主要方案，光模块中单模是主要方案，单模光模块中硅光和薄膜铌酸锂均有机会取得突破。虽然2023Q2海外云厂商的Capex下降，但各家云厂商对未来资本开支维持较乐观的指引口径，对AI业务发展均给予较高期待。我们认为高速光模块的行业景气度仍在提升。

2、东吴证券：人形机器人行业风起优质汽零有望延伸受益

东吴证券研报认为，全球玩家正加速布局人形机器人赛道，下游应用场景有望打开，潜在市场空间十分广阔。从汽零产品与人形机器人部件的共性来看，优质汽零企业有望切入的赛道主要包括：执行器总成、电机、减速器、动力电池和热管理系统等。随着特斯拉人形机器人量产的脚步越来越近，此前经历过汽车行业大规模标准化生产交付训练的零部件企业有望延伸至人形机器人供应链，推荐优质汽车零部件企业拓普集团、三花智控、银轮股份，关注双环传动。

上市公司正面负面公告

偏正面方面，自选哥提示关注长安汽车7月新能源车销量增近七成等；偏负面公告方面，注意药明康德遭股东减持等。

偏正面公告

1、长安汽车：自主品牌新能源7月销量约3.95万辆，同比增长68.89%

2、国药一致业绩快报：上半年净利润8.3亿元，同比增长23.14%

3、中国电信：上半年净利润201.53亿元，同比增长10.2%

4、工业富联：上半年实现净利润71.6亿元，同比增长4.21%

5、瀚川智能：拟3000万元-6000万元回购公司股份

偏负面公告

1、药明康德：股东拟减持不超1%公司股份

2、三连板恒银科技：AI管理平台未形成直接收入

3、西昌电力：上半年净利亏损6905.92万元，同比转亏