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观点网讯：10月19日，中海宏洋地产集团有限公司发布2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）（专项用于并购）发行公告。

债券注册额度50亿元，本期发行规模不超过10亿元，剩余部分自中国证监会同意注册之日起二十四个月内发行完毕。本期债券期限为3年。票面利率询价区间为2.8%-3.8%，牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人为中信证券，联席主承销商招商证券。

本期债券设定保证担保，由中国海外宏洋集团有限公司提供全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保。中海宏洋的主体信用等级为AA+，担保人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

本期债券上市前，中海宏洋最近一期末的净资产为195.57亿元（截至2022年3月31日合并报表中所有者权益）；本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均净利润为13.03亿元（2019年、2020年及2021合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息。

截至2022年3月31日，发行人合并口径资产负债率为86.60%，母公司资产负债率为82.75%；截至2022年6月30日，发行人净资产为210.27亿元，发行人合并口径资产负债率为85.54%。

关键词： 中海宏洋拟发行10亿元公司债 利率询价区间2.8%-3.8%