今日盘面

大盘全天低开后冲高回落，创业板指相对偏强。截至收盘，沪指涨0.00%，深成指涨0.39%，创业板指涨0.59%。

(资料图片)

盘面上，AI概念股继续活跃，应用、模型方向领涨，恒信东方20CM涨停，南方传媒、世纪华通、科大讯飞、中国出版等多股涨停，午后多只AI概念股出现冲高回落走势。

MR概念股开盘大涨，美迪凯涨超10%，双象股份2连板。脑机接口概念股再度大涨，创新医疗、新智认知均5连板。

农业股尾盘异动，新赛股份涨停。下跌方面，中药股陷入调整，千金药业、康缘药业跌超5%。

总体上个股涨多跌少，两市超2500只个股上涨。沪深两市今日成交额9866亿，较上个交易日放量534亿。

板块方面，混合现实、脑机接口、传媒、ChatGPT等板块涨幅居前，机场航空、中药、存储芯片、电力等板块跌幅居前。

北向资金全天净卖出18.02亿元，其中沪股通净卖出36.07亿元，深股通净买入18.05亿元。

后市展望

英伟达近期推出了ACE游戏开发版，基于3D内容协作平台Omniverse以及生成式AI技术，让游戏中的NPC具备更逼真的语言、语音交互及表情动画，以改善玩家交互体验。

前期，海内外其他游戏巨头也在积极探索生成式AI技术，包括微软、OpenAI、动视暴雪、网易、育碧等。未来人工智能将成为游戏不可或缺的部分，让游戏变得千人千面，让玩家在游戏中获得个性化的体验。

一、游戏开发的各产业环节与AI的结合度高；二、落地速度快，Q3看智能NPC、AI+UGC编辑器落地，中期看老游戏地图&活动更新频率加快带来流水稳健，长期看原生AI游戏落地。

板块展望

短期机会：

影视院线：为支持电影行业发展，国家将阶段性免征国家电影事业发展专项资金。此次免征期持续半年，并且全面覆盖五一档、暑期档及国庆档等多个重点档期。

头部电影为追求更高收益，中小体量电影为降低回本难度，将积极定档在免征期间，影片供给端数量有望提升，同时竞争加剧的背景下定档影片质量也有望进一步加强，数量、质量的双提升将进一步拉动票房增长。

中长期机会：

船舶制造：船舶制造业的β行情看周期上行，α行情看份额集中，目前正处于新一轮景气上行期的十字路口。周期复盘：约30年一轮回。格局复盘：后来者居上。

船舶行业配置的性价比已经凸显，下有未来2-3年的业绩快速爬坡支撑，上可展望油散驱动下长达5-7年的成长高景气。且当下中国造船业份额正在迅速提升，上行期业绩弹性有望跑赢日、韩。

芯片：2023年下半年后，随着美国通胀水平和欧美经济增长的逐步回落，美债利率水平和美元指数向下回归，全球半导体和国内出口型制造业将逐步走出衰退，进入新一轮盈利回升周期，国内相关的半导体、电子和高端装备制造业也将有望逐渐迎来盈利的上行趋势。

热点聚焦

1、脑机接口将是未来产业发展重要方向，我国在该领域已形成全产业链

脑机接口是一种能够实现人脑与外界设备直接交流的技术，有着广阔的应用前景和巨大的市场潜力。

脑机接口技术也是资本市场的新引擎。该技术涉及多个学科和领域，需要大量的资金和人才投入，而资本市场可以为脑机接口企业提供有效的融资渠道和价值评估机制，促进其快速成长和壮大。

随着计算机科学、神经生物学、数学、康复医学等相关学科的不断探索与交叉融合，脑机接口技术正从基础科研走向市场，在医疗、教育和消费品等市场应用潜力巨大。

预计脑机接口相关市场规模在2030—2040年期间可达700亿—2000亿美元。

2、苹果MR发布在即，行业奇点将近，积极把握MR（混合现实）新品周期

苹果官方宣布北京时间6月6日凌晨1点，WWDC23特别活动准时直播，活动主题为“码出新宇宙”。

苹果首款MR设备将于2023年6月6日发布，XR行业有望从导入期逐渐过渡至成长期，光学、显示模组在XR价值量占比高、且技术处于持续迭代阶段，MR的光学模组和显示模组方案选取了Pancake+Micro-OLED屏，关注光学/显示技术创新。

3、从修复到成长，AIGC开启传媒互联网新时代

1)预训练大模型打开技术上限并成为A1C应用的技术底座、降低应用开发门与成本，AIGC场景化应用有望迎来爆发期并成为产业链核心价值点。

2)内容生成(A1G)时代的大门正在打开，从PG到JA1GC，内容生产的大爆炸将重塑内容与平台生态、商业模式，AIGC落地所驱动的新-轮产业机调浙行浙近。

3)从概念到产品。海内外A1GC商业化落地在加，无论是从大模型还是应用端都在不断超期准进。大模型方面:从文本到视觉再到务模态。底层技术加速走向成熟。

C端应用方面，从文本、图片、音乐到搜索、浏览、数字人、电商、视频、游戏，从0到的产品化、商业化正处在随时落地的奇点时刻，应用端爆发指日司待。

（文章来源：德讯证顾）

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