天天要闻:天风证券:工业建材的成长性相对更优 电子新材料、碳纤维等国产替代空间广阔


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(原标题:天风证券:工业建材的成长性相对更优 电子新材料、碳纤维等国产替代空间广阔)

证券时报网讯,天风证券指出,供给侧存在预期差,国产替代空间广阔。非地产链的工业建材上半年需求端景气度相对较高(其中光伏玻璃主要受益于国内分布式装机高增+海外加码,药用玻璃受益于中硼硅渗透率提升和预灌封高景气,玻纤受益于出口需求超预期),我们预期下半年需求端有望保持较高景气度。预期差或在于供给端,光伏玻璃Q2部分产线推迟点火,下半年供给端增量可能会继续低于预期,而玻纤上半年虽有较多产线点火,但考虑到国外产能退出以及国内冷修因素等,后续供给冲击动能将边际趋弱。中长期来看,工业建材的成长性相对更优,电子新材料、碳纤维等国产替代空间广阔。推荐福莱特、亚玛顿、山东药玻、中材科技,中国巨石,长海股份以及新材社龙头凯盛科技,中复神鹰。

关键词: 空间广阔 天风证券