海通证券:持仓占比增长加速,AI赛道集中度进一步提升

海通证券发布研报认为,2024Q2通信板块基金持仓继续加速增长,超配比例同步回升。同时,全球人工智能尤其是算力基础设施投入进入重要发展阶段,海内外各大厂商纷纷推出AI相关大模型及推动AI应用不断落地,通信板块光器件、网络设备、PCB等公司作为算力基础设施重要的上游器件厂商及中游设备商,业绩也因此进入加速增长阶段。

关键词: 海通证券 持仓占比 增长加速 AI赛道集中度 进一步提升